Уолтер Брайант

В самом начале три друга намереваются ограбить ювелирный магазин, но из-за неправильного плана пробивают кирпичную стенку в соседнюю кондитерскую, где весь их улов сводится к нескольким пирожным. Так начинается картина, рисующая длинную, черную полосу жизни безработных молодых ребят, решившихся от отчаяния стать преступниками.

Проститутка Лиззи Мак-Кей едет из Нью-Йорка в маленький городок одного из южных штатов Америки. В поезде она становится жертвой насилия со стороны племянника одного сенатора и его друзей. Также от их рук погибает один из двух чернокожих пассажиров купе, второму удаётся бежать. Позже преступники заявляют, что чернокожие хотели изнасиловать Лиззи, за что и пострадали. Друг убитого просит её сказать правду полиции. Люди сенатора и полицейские пытаются заставить её дать ложные показания против невиновных, но безуспешно. Тогда в дело вмешивается сенатор и пускает в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Лиззи. И это ему удаётся — расстроганная его речью девушка подписывает ложные показания. На улицах города начинается «охота на негра»…

Главная героиня фильма домохозяйка Рэйчел узнаёт в Рождественский Сочельник, что её муж хотел её убить и даже нанял для этого наёмного убийцу. Естественно Рэйчел бежит из дома. На заснеженной улице Рэйчел встречает социального работника Ллойда, который привозит её к себе домой. У Ллойда больная жена Пути, она парализована, а кроме того глухонема.Прожив некоторое время в доме этой странной пары, Рэйчел узнаёт их тайны: Пути оказывается только притворяется глухонемой, а Ллойд не совсем тот, за кого он себя выдаёт. Поняв истинные намерения Ллойда относительно себя, Рэйчел снова бежит куда глаза глядят. Так она путешествует по всем 50 штатам Америки, узнавая разные тайны и попадая в различные неприятности.