Эммелайн Фостер и Майкл Рейнолдс — двое детей, выживших после кораблекрушения в Тихом океане. В компании моряка Пэдди Баттона они находят прекрасный остров и поселяются на нем. Через несколько лет Пэдди умирает, оставляя уже повзрослевших Эммелайн и Майкла одних. Перед молодыми людьми открывается жизнь, сложная, непонятная; только изобретательность и доверие друг к другу помогает им выжить. А вскоре между Эммелайн и Майклом рождается любовь.

Шотландия, начало ХХ века. Маленькая Мэри, дочь овдовевшего ветеринарного врача, души не чает в своей Томасине — роскошной рыжей кошке. Но однажды Томазина тяжело заболевает, и отец распоряжается усыпить её. Убитая горем утраты и чёрствостью отца, Мэри хоронит Томасину неподалёку от жилища некой Лори, которую деревенская молва нарекла ведьмой. Вовремя появившаяся на кошкиных похоронах Лори замечает, что в Томасине ещё теплится жизнь, и её можно спасти…