1939 год. Хосе Гарсес, находясь в заключении в военном лагере после поражения испанских республиканцев, решает рассказать своим сокамерникам историю своей жизни. История о взрослении. Она начинается в 1919 году, когда отец маленького Хосе, потерявший все свои сбережения, уезжает на заработки в другой город, оставляя сына доучиться в школе. Юноша продолжает скучать по своей давней возлюбленной Валентине, постоянно обмениваясь с ней письмами, но тем не менее становится близок с Изабель, которая разделяет его отношение к свободной любви. Хосе также попадает под влияние своего учителя - анархиста Эль-Чека, который планирует восстание.

Лента рассказывает об одиноком охотнике за головами Люке Джилсоне, который вступает в схватку с бандой безжалостных мексиканских бандитов под предводительством Хосе Гомеза. В первой же схватке жители города поддержали своего земляка, несмотря на его бандитскую натуру. В результате чего Люк оказался в руках Гомеза и его шайки.Но после того, как Хосе со товарищи начинает издеваться над горожанами и убивать одного за другим, они вынуждены освободить охотника за головами, ибо только он сможет помочь им избавиться от безжалостных бандитов…

Гражданская война в США закончилась, но не для безжалостного офицера Конфедерации Джонаса, который хочет реорганизовать войска на юге — с помощью похищенных денег. Впрочем, сначала надо довезти добычу до дома. А повсюду рыщут гринго, индейцы и «северяне». Джонас и его сыновья пока не подозревают о том, что самым страшным врагом окажется их собственная алчность…

Незнакомец, называющий себя Джо, прибывает в небольшой городок Ричмонд и выражает настойчивое желание стать членом местной банды головорезов.