Лента рассказывает об одиноком охотнике за головами Люке Джилсоне, который вступает в схватку с бандой безжалостных мексиканских бандитов под предводительством Хосе Гомеза. В первой же схватке жители города поддержали своего земляка, несмотря на его бандитскую натуру. В результате чего Люк оказался в руках Гомеза и его шайки.Но после того, как Хосе со товарищи начинает издеваться над горожанами и убивать одного за другим, они вынуждены освободить охотника за головами, ибо только он сможет помочь им избавиться от безжалостных бандитов…

В испанской деревне Ронда, против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется Кармен.

XVII век, город Салем, штата Массачусетс. Хестер Прин обвиняется в незаконной связи с мужчиной. Общество отвернулось от нее из-за незаконнорожденной дочери. Теперьона всегда должна носить на груди пришитую букву «А» (adultery) в знак нарушения супружеской верности. Муж Хестер, вернувшийся в город после многолетнего отсутствия, решил разузнать, кто является подлинным отцом ее ребенка.