Музыкальная драма Романа Михайлова, действие которой разворачивается в Варанаси и Гоа. Две актрисы бродят по Варанаси в новогоднюю ночь, а позже герои оказываются на корабле и по очереди рассказывают свои истории, в то время как вокруг звучит мотив «пения джиннов».