Прагматичный парень Ерёма из современного мира случайно попадает в Тридевятое царство. Для возвращения домой есть одно условие: рассмешить вечно угрюмую Царевну Несмеяну. Но Царевна на самом деле только притворяется грустной, чтобы избежать нежеланного брака, а в тайне она мечтает о настоящей любви. Ерёма проходит испытания, завоёвывает её доверие, а затем признаётся в обмане и возвращается в свою реальность, получив награду. Но со временем, ощутив пустоту без любви, он следует зову сердца и спешит на помощь, когда Несмеяну похищает коварный Водяной.

В далёком будущем, на планете Арканар, сотрудники Земного Института экспериментальной истории наблюдают за менее развитыми цивилизациями и помогают им проходить сложные этапы эволюции, но с учётом главного правила — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, а оказывать лишь локальное воздействие. Сотрудник Института Антон, который под прикрытием становится доном Руматой Эсторским, богатым аристократом, известным любовью к дракам, выпивке и женщинам, должен спасти местных просветителей, способных продвинуть развитие общества. Но у Антона есть и тайный личный интерес: найти отца, бесследно пропавшего в Арканаре.