Прагматичный парень Ерёма из современного мира случайно попадает в Тридевятое царство. Для возвращения домой есть одно условие: рассмешить вечно угрюмую Царевну Несмеяну. Но Царевна на самом деле только притворяется грустной, чтобы избежать нежеланного брака, а в тайне она мечтает о настоящей любви. Ерёма проходит испытания, завоёвывает её доверие, а затем признаётся в обмане и возвращается в свою реальность, получив награду. Но со временем, ощутив пустоту без любви, он следует зову сердца и спешит на помощь, когда Несмеяну похищает коварный Водяной.