Молодой царь Салтан одним прекрасным зимним вечером венчается с русской девушкой. То, как она говорила, понравилось царю, и он решил взять её с собой в царство вместе с её сестрами. Сёстры завидовали судьбе девушки, поэтому после рождения их с Салтаном сына они затевают против неё коварный план.