История молодого человека, который пытается вырваться из надоевшей московской рутины и отправляется в путешествие по рекам и болотам Вологодской области на самодельной лодке из бамбука. Постепенно эта затея превращается в странное и почти мистическое приключение: в пути ему встречаются необычные люди, а местные жители рассказывают о загадочном трёхголовом чудовище.