Капитан Арсеньев возглавляет охотничью команду на Дальнем Востоке, а также служит в армии, выполняет тайные поручения Генерального штаба и занимается научными исследованиями. Сериал охватывает примерно 26 лет жизни героя — от поздней Российской империи до первых лет советского периода. За это время Арсеньев совершает опасные экспедиции, изучает природу, географию региона и жизнь его народов, преодолевая множество испытаний.

Девочка-подросток Надя живёт в деревне и с детства страдает из-за большой гемангиомы на лице. Из-за своей особенности она становится объектом насмешек сверстников и чрезмерной тревоги со стороны взрослых. Мать мечтает об операции в московской клинике, а бабушка пытается «вылечить» внучку молитвами и обрядами. Спасением для Нади становится пение в школьном хоре и дружба с Юрой — единственным человеком, который принимает её такой, какая она есть. После случайного происшествия девочка оказывается в московской больнице, где знакомится с детьми, переживающими ещё более тяжёлые испытания. Предстоящая операция для Нади и сложным выбором между желанием семьи сделать её «нормальной», страхом быть отвергнутой и правом самостоятельно решать, какой должна быть её жизнь.