Колдунья Отрада, дочь могущественных Черногора и Болотницы, не унаследовавшая дар родителей. Единственный выход обрести волшебство - найти жениха среди простых смертных. В мир людей её сопровождает верный Чудо-Юдо, имеющий сверхспособность превращаться в любое существо.