Картина перенесёт зрителей в Россию начала XIX века, где на фоне Отечественной войны 1812 года и предшествующих ей конфликтов тесно переплетаются судьбы русской аристократии. В центре истории, раскрытой через ярких и сложных героев, — вечные темы любви и верности, чести и предательства, а также контраст между миром и войной.

Молодой царь Салтан одним прекрасным зимним вечером венчается с русской девушкой. То, как она говорила, понравилось царю, и он решил взять её с собой в царство вместе с её сестрами. Сёстры завидовали судьбе девушки, поэтому после рождения их с Салтаном сына они затевают против неё коварный план.