Рома работает клоуном в провинциальном цирке. Столкнувшись с тем, что его бабушку обманули мошенники и глядя на безучастность полиции, он решает действовать сам. Рома выслеживает злоумышленника, устраивается на работу в его нелегальный колл-центр и начинает составлять план мести. Осваиваясь на новом месте, Рома демонстрирует удивительные способности и в скором времени мастерски овладевает искусством обмана. Теперь он не только неуклюжий клоун на цирковой арене, но и гениальный мошенник, работающий на своего будущего врага. Ко всему прочему, Рома уже давно безнадёжно влюблён в акробатку Соню, и теперь, когда он начал хорошо зарабатывать, наконец может пригласить её на свидание.

Скромный работник водоканала Семён Плахов из провинциального городка Шевелёво, где нет нормальной инфраструктуры и стабильной работы, после землетрясения обнаруживает в собственном колодце нефть. Желая удержать жену, которая намеревается от него уйти, он решает рискнуть и начать собственный подпольный нефтяной бизнес в паре с местным чудаком‑изобретателем Ульяном. Им противостоят опасные конкуренты, тоже претендующие на скважину.