Тацуки Фудзимото

Дэндзи — сирота и охотник на демонов, живущий бедно и мечтающий о простых радостях. После встречи с Макимой Дэндзи решает, что с этого момента в его сердце будет жить только она. Но однажды во время дождя он знакомится с обаятельной девушкой по имени Резе, и эта встреча сильно меняет его жизнь: Дэндзи влюбляется, впервые почувствовав, что может быть счастлив. Однако Резе скрывает о себе страшную тайну, и очень скоро идиллия перерастает в ожесточённую борьбу.

Двух школьниц из небольшого японского городка, Фудзино и Кёмото, объединяет страсть к рисованию манги. Фудзино — уверенная в себе девочка, чьи комиксы публикуются в школьной газете и пользуются популярностью у ребят. Кёмото — её замкнутая одноклассница, которая не ходит в школу, но тоже присылает свои работы в ту же газету. Уровень её мастерства поражает Фудзино, она начинает усиленно заниматься, но, не достигнув желаемого результата, бросает рисование. По окончании начальной школы Фудзино просят отнести Кёмото диплом. Девочки начинают дружить и работать над совместным проектом, поддерживая друг друга на творческом пути. Однако трагическое событие, произошедшее в художественном колледже, переворачивает жизни героинь и становится тяжёлым испытанием для их дружбы.