В 2278 году глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, прервавшего свою миссию на планете Надежда и вернувшегося на Землю. По мере расследования выясняется, что Абалкин связан со сверхцивилизацией Странников и может быть опасен для всей планеты.