Картина перенесёт зрителей в Россию начала XIX века, где на фоне Отечественной войны 1812 года и предшествующих ей конфликтов тесно переплетаются судьбы русской аристократии. В центре истории, раскрытой через ярких и сложных героев, — вечные темы любви и верности, чести и предательства, а также контраст между миром и войной.

В маленьком городке Искры живёт Ядвига — Баба-Яга нового поколения и хранительница границы между людским миром и миром Теней. Её дочери-двойняшки Злата и Марья совершенно разные. Злата — прилежная и ответственная, рано получила магический дар и готовится стать новой Хранительницей. Марья не обладает способностями, мечтает об обычной человеческой жизни, и такое семейное наследие её тяготит. Всё меняется, когда Марья, желая выиграть спор у заносчивой приёмной дочки мэра, случайно открывает портал в мир Теней на Калиновом мосту. Пытаясь закрыть портал и исправить ошибку сестры, Злата погибает. Теперь Марье нужно за девять дней найти живую воду, вернуть сестру к жизни и не допустить, чтобы тьма из мира Теней прорвалась в мир людей.

В 1989 году директор ДК Вера Игнатьева решает провести первый в стране конкурс красоты, сталкиваясь с препятствиями со стороны старой системы. После краха Советского Союза проект оказывается на грани закрытия из-за отсутствия средств. В отчаянной попытке сохранить конкурс Вера привлекает спонсоров из новой бизнес-элиты, но вскоре понимает, что её возвышенная идея о силе красоты превратилась в разменную монету для сильных мира сего, преследующих только свои интересы.

Молодой царь Салтан одним прекрасным зимним вечером венчается с русской девушкой. То, как она говорила, понравилось царю, и он решил взять её с собой в царство вместе с её сестрами. Сёстры завидовали судьбе девушки, поэтому после рождения их с Салтаном сына они затевают против неё коварный план.