Семейство Гудовых живёт небольшом подмосковном посёлке. Сергей, глава этого, казалось бы, благополучного дома, может похвастаться всем: любящей женой, взрослой дочерью, прибыльной фермой. Своего брата Семёна он считает позором для рода, ведь тот, вместо того чтобы заниматься достойным делом, управляет кладбищем, сауной и выдает микрозаймы. Единственное, чего Сергею не хватает для полного счастья — наследника. Однако привычный уклад жизни нарушается с внезапным появлением Матвея — обаятельного юноши-сироты, который заявляет, что он внебрачный сын Сергея. Это событие превращает семейную идиллию в серьезное испытание для всех Гудовых, а коварный брат Семён не упускает возможности воспользоваться суматохой, чтобы прибрать к рукам фамильные земли.

Рома работает клоуном в провинциальном цирке. Столкнувшись с тем, что его бабушку обманули мошенники и глядя на безучастность полиции, он решает действовать сам. Рома выслеживает злоумышленника, устраивается на работу в его нелегальный колл-центр и начинает составлять план мести. Осваиваясь на новом месте, Рома демонстрирует удивительные способности и в скором времени мастерски овладевает искусством обмана. Теперь он не только неуклюжий клоун на цирковой арене, но и гениальный мошенник, работающий на своего будущего врага. Ко всему прочему, Рома уже давно безнадёжно влюблён в акробатку Соню, и теперь, когда он начал хорошо зарабатывать, наконец может пригласить её на свидание.