Майора полиции Алексея Горбатова, по прозвищу Горбатый, подставляют в деле об убийстве. Чтобы спасти свою карьеру, он возглавляет экспериментальный отдел, состоящий из бывших уголовников, работающих под прикрытием для внедрения в преступные группировки. Горбатому приходится держать всё под контролем, потому что в любой момент его подчинённые с криминальным прошлым могут сорвать всё дело.

Катя, перестав верить в любовь, встречает нового соседа по имени Саша. Он - бабник и тусовщик. Какие перемены принесет в их жизни встреча двух таких разных людей? И сможет ли Катя, наконец, изменить свое мнение о любви?