Лётчик-герой Иван Поливанов после боевого ранения комиссован на ложный аэродром, задача которого — отвлекать силы люфтваффе от реальных целей в нашем тылу и на передовой. Иван с ролью сторожа фанерных макетов смириться не может. Впрочем ни он, ни командование, ни тем более противник не подозревают, как его мастерство может пригодиться, причём именно на аэродроме, где из настоящего — только люди, да их смекалка.

Актер Лёша тешит себя мечтами о большой карьере в Голливуде, но, пока что, приходится довольствоваться ролью Капельки на детском утреннике. Его отец - магический Библиотекарь-хранитель, которого ненавидит вся семья, внезапно умирает. После смерти отца Алексей начинает замечать странные вещи. Он понимает, что смерть отца так просто не обойдет его стороной

В разгар напряжённости между сверхдержавами советская разведка узнаёт о планах США нанести ядерный удар по СССР с военных баз в ФРГ, что грозит глобальной катастрофой. Чтобы предотвратить это, Леонид Брежнев решает установить тайный контакт с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом, рискуя карьерой обоих лидеров. Советские разведчики, замаскированные под журналистов, отправляются в Западный Берлин для налаживания связи, скрывая операцию даже от КГБ.