Жизнь сурового актёра боевиков меняет случайная травма: из-за побочного эффекта после операции он больше не может контролировать мимику и теперь всегда улыбается и смеётся.

Из лаборатории института магии города Калязина сбегаю могущественная ведьма - Хозяйка Стихий. Она отсекает город от остального мира и начинает свою месть. Обычные люди ей противны, поэтому ведьма хочет заменить их сказочными существами. Но в противостояние с ней внезапно встает Алексей Попов вместе со своими друзьями: кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. В ходе борьбы с силами зла друзья оказывают серьезное сопротивление Хозяйке, ведь эта битва не только за город, а за честь, любовь и семью.

Привычная жизнь провинциального таксиста Кирилла рушится после трагического ДТП. Поддавшись панике, он решает скрыть следы наезда на пешехода, но попытка уйти от ответственности лишь втягивает его в водоворот опасных криминальных интриг. Одновременно с этим в город прибывает опытный следователь из Москвы Василий Храпов, получивший задание разобраться в череде местных преступлений. Его пути пересекаются с Кириллом, и это случайное знакомство становится повротной точкой для всех.