После потери возлюбленного Полина Туманова не смогла остаться прежней: теперь она гоняет на байке и все зовут её Рысь. Но всё же она так и не смогла забыть Барса, и постоянно ощущает его присутствие.

Сергей Николаевич решил покинуть отель после проведенной ночи с прекрасной дамой, которую он назвал "незнакомкой". После этой встречи образ женщины постоянно преследует мужчину, вмешиваясь в его жизнь и нарушая его покой. Она стала постоянным спутником в его жизни, привлекая внимание к тем проблемам, о которых он раньше даже не задумывался.

Отношения обычной семейной пары Коноваловых погрязли в рутине и потеряли прежнюю страсть. Говорить друг с другом не о чем, да и незачем. Но вдруг из отпуска возвращаются соседи Денис и Альбина, которые увлечены друг другом так сильно, словно только познакомились. Встреча со своими антиподами заставляет Коноваловых задуматься о том, куда ушли былые чувства. Чтобы оживить брак, они записываются на специальный курс, ещё не ожидая, что их ждёт череда неловких, смешных, а иногда и пугающих интимных экспериментов.

1941 год, оккупированный Таганрог. Город захвачен после тяжёлых боёв, немцы устраивают массовые расстрелы мирных жителей, особенно евреев, а эвакуация срывается. Офицер госбезопасности Виктор Швец под видом немца Густава Шварца проникает в оккупационные органы и организует подпольное сопротивление. Подпольщики совершают диверсии, распространяют листовки, спасают военнопленных и готовят восстание, несмотря на репрессии со стороны нацистов. Когда количество участников вырастает до сотен человек, гестапо удаётся захватить и казнить нескольких молодых людей, но им не удаётся сломить сопротивление жителей города.

Супруги Витя и Валя любят друг друга, но никак не могут прийти к компромиссу, чья роль в семье более значительна. Витя — дальнобойщик, зарабатывает на жизнь честным трудом и считает, что Валя "просто занимается домом". Чувствуя, что муж недооценивает её, Валя предлагает ему поменяться местами и, оставив на него все хлопоты по хозяйству и троих детей, садится за руль КАМАЗа.

Рома работает клоуном в провинциальном цирке. Столкнувшись с тем, что его бабушку обманули мошенники и глядя на безучастность полиции, он решает действовать сам. Рома выслеживает злоумышленника, устраивается на работу в его нелегальный колл-центр и начинает составлять план мести. Осваиваясь на новом месте, Рома демонстрирует удивительные способности и в скором времени мастерски овладевает искусством обмана. Теперь он не только неуклюжий клоун на цирковой арене, но и гениальный мошенник, работающий на своего будущего врага. Ко всему прочему, Рома уже давно безнадёжно влюблён в акробатку Соню, и теперь, когда он начал хорошо зарабатывать, наконец может пригласить её на свидание.