Филипп - мечтатель, полный необычных идей. Он живет в своем мире фантазий и мечтает организовать огромный музыкальный фестиваль в своем родном городе Металлогорске. Он встречает Марину, и они влюбляются друг в друга. Их отношения становятся всё серьёзнее и серьёзнее, но его странные мысли не покидают его. Однако, когда реальность становится слишком суровой, в Металлогорске начинают происходить невероятные события. И чем больше мир вокруг него становится фантастическим, тем важнее для Филиппа голову и не сойти с ума.

13-летний Лёша с детства мечтал работать в крупных IT-компаниях, разработал перспективное приложение для торговли криптовалютой и даже принят на стажировку в Китай. Но планы рушатся — семья вынуждена срочно переехать в маленький городок на Дальнем Востоке из-за многомиллионных долгов его отца Михаила, которые он скрывал. Узнав о гениальной разработке сына, Михаил втягивает его в теневой бизнес — вместе они начинают обналичивать огромные суммы для криминальных клиентов. Чем глубже семья погружается в опасную схему, тем больше они рискуют и вынуждены лавировать между правоохранительными органами и преступным миром.

Рома работает клоуном в провинциальном цирке. Столкнувшись с тем, что его бабушку обманули мошенники и глядя на безучастность полиции, он решает действовать сам. Рома выслеживает злоумышленника, устраивается на работу в его нелегальный колл-центр и начинает составлять план мести. Осваиваясь на новом месте, Рома демонстрирует удивительные способности и в скором времени мастерски овладевает искусством обмана. Теперь он не только неуклюжий клоун на цирковой арене, но и гениальный мошенник, работающий на своего будущего врага. Ко всему прочему, Рома уже давно безнадёжно влюблён в акробатку Соню, и теперь, когда он начал хорошо зарабатывать, наконец может пригласить её на свидание.