1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) собирают команду для разработки первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Герои сталкиваются со скепсисом, конкуренцией и угрозой закрытия проекта, но решают участвовать в престижном Ралли Монте-Карло, чтобы публично сразиться с европейскими автогигантами.

Сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна сталкивается со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть.