Сводные сестры Марфа и Настенька — не соперницы, а лучшие подруги. вместе они живут с придирчивой матерью‑мачехой и вынуждены мириться с её характером. В их деревушке уже много десятилетий не наступает зима из‑за древней магии, и жители почти забыли, как выглядит настоящий холод. Девушкам предстоит распутать тайну, разобраться с лесной ведьмой и найти способ растопить сердце самого Морозко, чтобы вернуть зиму в родные края.

Дореволюционная Россия, рубеж XIX–XX веков. После смерти отца тринадцатилетний дворянин Ваня Огарёв остаётся сиротой. Его дядя, желая завладеть наследством, подсылает к мальчику наёмных убийц, из‑за чего он вынужден бежать из Москвы. Чтобы невредимым добраться до Нижнего Новгорода, где живёт верный друг его отца, Ваня нанимает своего нового случайного знакомого — бывшего кулачного бойца по имени Волчок. Но этот союз едва ли обречён на успех: воспитанный аристократ и неотёсанный Волчок с трудом терпят друг друга.

Когда-то, в Кэртиане, в мире в стиле европейского Возрождения, четыре бога создали порядок, но ушли. Континент приближается к Великому Излому, земли находятся в упадке и раздираются междоусобицами. В госудрастве Талиг трон был захвачен династией Олларов, и последний наследник свергнутой династии, Альдо Ракан, скрывается в городе‑государстве Агарис мечтая возвратить то, что принадлежало его семье.