Ксения Датнова

Дореволюционная Россия, рубеж XIX–XX веков. После смерти отца тринадцатилетний дворянин Ваня Огарёв остаётся сиротой. Его дядя, желая завладеть наследством, подсылает к мальчику наёмных убийц, из‑за чего он вынужден бежать из Москвы. Чтобы невредимым добраться до Нижнего Новгорода, где живёт верный друг его отца, Ваня нанимает своего нового случайного знакомого — бывшего кулачного бойца по имени Волчок. Но этот союз едва ли обречён на успех: воспитанный аристократ и неотёсанный Волчок с трудом терпят друг друга.

XV век. В Перми Великой правит князь Михаил, или Михан, который влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Михан оказывается в центре противостояния непокорной языческой Пармы (древние пермские земли на Урале) и христианской Руси. Когда Иван III начинает военный поход против казанского ханства и требует от Михана участия, он категорически отказывается, считая это не своей войной. Москва отправляет войска усмирить своевольного вассала, но местные языческие племена объединяются вокруг Михана.