XV век. В Перми Великой правит князь Михаил, или Михан, который влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Михан оказывается в центре противостояния непокорной языческой Пармы (древние пермские земли на Урале) и христианской Руси. Когда Иван III начинает военный поход против казанского ханства и требует от Михана участия, он категорически отказывается, считая это не своей войной. Москва отправляет войска усмирить своевольного вассала, но местные языческие племена объединяются вокруг Михана.

Обыкновенные подростки из современного мира оказываются в реальности, где жизнь превратилась в борьбу за существование и битву на мечах. Молодой человек по имени Дмитрий, последовав за своей возлюбленной, попадает в мир Сорока Островов — место, где, казалось бы, можно наслаждаться прекрасной погодой и морем бирюзового цвета. Однако у медали есть и обратная сторона: этот мир напоминает жестокую детскую игру, ведь здесь не прекращается война всех против всех.