Общение молодой студентки Марго и 33-летнего Роберта из обычного флирта превращается в страстную переписку, но вскоре все выходит из-под контроля.

1960-е года, Нью-Арк. В городе очень резко начинает расти численность афроамериканского населения. Такой поворот событий не устраивает местных криминальных авторитетов итальянского происхождения. Недовольство приводит к череде вооружённых конфликтов.