Спецагент Чу Тхэ-джу должен был охранять важную панду, но она сбежала, а сам мужчина, ударившись головой, приобретает способность общаться с животными. Теперь ему предстоит найти сбежавшую панду, в чём ему поможет служебная овчарка Али.

Детективы, работающие в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, не преуспевают в поимке преступников, однако весьма успешны в устраивании дорожных аварий и в получении нагоняя от руководства. Однажды, работая под прикрытием, полицейские выкупает кафе, из которого преступники заказывают себе еду. Их заведение начинает приносить хороший доход, и копы начинают разрываться между внезапно появившемся бизнесом и офицерским долгом.