В тридевятом царстве все с нетерпением ждут ежегодного всесказочного конкурса песни, который пройдет в Трисемнадцатом царстве. Царь решил, что на конкурсе царство будет представлять Кот-учёный, так как он обладает лучшими вокальными данными. На конкурсе Кота сопровождают Иван, Василиса, Серый Волк и сам Царь-батюшка.