Молодая супружеская пара — Зак и Эмми, пытаясь вернуть прежние чувства, отправляются в полёт на воздушном шаре над Доломитами. Но их планы на романтическое путешествие нарушаются, когда в корзине неожиданно оказывается ещё одна пассажирка — Джулия, которая оказывается связана с прошлым Зака. На большой высоте всплывают обиды и ложь, и полёт превращается в попытку выжить.

Далёкое будущее. Человечество полностью утратило зрение. Для своего выживания люди нашли новые способы добывания пищи, строительства и сосуществования. Однажды в семье воина рождаются зрячие близнецы. Их появление рушит выстроившийся порядок вещей и грозит ввергнуть новую цивилизацию в хаос.