Молодой танцор Дима участвует в танцевальном шоу и знакомится со строгим наставником Филом. Тот вовлекает Диму и его девушку Юлю в психологический эксперимент, решая проверить, насколько они готовы рисковать, преодолевать себя и бороться за признание в мире танца. А вот продюсер Рената воспринимает танцы исключительно как прибыльный бизнес. Однако встреча с талантливым молодым артистом Антоном заставляет ее пересмотреть собственные взгляды на искусство и на саму жизнь.

В поисках развлечения и новых знакомств 17-летняя Ева на лето устраивается официантом в кафе. В один из последних дней лета в кафе заходит бывший эстрадный певец Александр Воронов.