На выставке армянских художников в Москве фоторепортер Анастасия обнаруживает картину, где изображена… она сама. Но нет: по подписи и дате становится понятно, что это портрет её матери, с которой они очень похожи. А художник, решает Настя, это и есть её отец, которого она не знала, и все страдания в жизни из-за него. Настя летит в Армению, чтобы найти отца и отомстить ему за всё, не подозревая, что её ждут невероятные приключения, горы, солнце и любовь.

Осень 1942-го года. В город Молотов, прежнюю Пермь, эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Полуголодные актёры вынуждены забывать обо всём и преображаться на сцене, выступая перед зрителями в госпиталях и оборонных заводах, постоянно изводя себя репетициями. Режиссёр Хачатурян уже в конце своей работы над спектаклем «Гаянэ» получает приказ от дирекции придумать ещё один танец к финальной части. В последующие 8 часов рождается самое исполняемое произведение композитора.