Танцовщик и певец Джед Поттер оглядывается назад на любовный треугольник, длившийся много лет, в котором он играл роль «третьего лишнего». Он влюблен в актрису Мэри О`Хара, а она любит импульсивного владельца ночного клуба Джонни Адамса, который непостоянен в своих привязанностях и нигде не задерживается надолго.

Жена Джонни не сильно ждала мужа с фронта и давно уже пошла по рукам. После короткой, но яростной ссоры он уходит из дома, оставив свой пистолет, а вскоре Хелен находят убитой.Мучимый провалами памяти, вызванными фронтовой контузией, Базз признается в убийстве, хотя полиция подозревает самого Джонни. Поиск истины осложняется непрекращающимися разборками с гангстерами, нарастающей амнезией Базза, чередой новых убийств.Подозреваемые меняются как в калейдоскопе, напряжение нарастает. Поможет ли Джойс — жена таинственного владельца ночного клуба «Синий Георгин», любовника убиенной Хелен — найти подлинного убийцу или она ведет свою игру, смертельную для друзей?

Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу — императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу.После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление.Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.

1945 год. На борту самолета следующего рейсом из Лондона в Париж полковник Ральф Денистоун рассказал интереснейшую историю из своей жизни американскому журналисту Квентину Рейнолдсу. Его рассказ повествует, как он и его товарищ были направлены в Германию, чтобы выведать секретную формулу отравляющего газа, разработанного нацистами. Вскоре они попали в плен, из которого им удалось бежать. Убив эсэсовскую охрану, они разошлись в разные стороны, чтобы избежать преследования. В чаще леса Ральф встретил одинокую цыганку — женщину удивительных способностей и красоты, которая помогла ему спастись от погони, предложив переодеться цыганом, проколоть уши, вставить серьги и кочевать вместе с ней в кибитке в поисках нацистского профессора…