Доктор Джекилл находит лекарственное снадобье, отделяющее все хорошее от плохого, что есть в человеческой натуре. Он испытывает препарат на себе и идет в ночной клуб, где встречает свою бывшую подругу, танцующую с его другом, Полом. Превратившись в отвратительного Хайда, доктор Джекилл убивает Пола и насилует свою девушку, которая бросается в пропасть. Но на этом он не останавливается…

У домохозяйки из Нью-Джерси Лилы Крайцик есть мечта — стать эстрадной актрисой разговорного жанра, заставлять слушателей хохотать до упаду. Она устраивается на работу аниматором в нью-йоркский клуб «Бензоколонка» и узнает, как трудно быть смешной! В течение двенадцати недель, вечер за вечером, Лила выходит на небольшую сцену, берет в руки микрофон и пытается веселить сидящих перед ней людей. Но неопытной комедиантке не удается выдавить из скептично настроенной публики, ни смешка. Дома у Лилы вместо обычного порядка воцаряется хаос, три ее дочери недовольны тем, что мама стала уделять им, так мало внимания. Однако Лила упорно идет к своей цели, и на тринадцатой неделе происходит чудо — зал отвечает на ее шутку дружным смехом и аплодисментами! Теперь уже обратной дороги нет. Лила, которая уже чувствует себя победительницей, знакомится с другим выступающим в «Бензоколонке» комедиантом Стивеном Голдом. Стивен, как и Лила, одержим желанием стать звездой эстрады, он даже бросил учебу в медицинском колледже, так как видит себя любимцем публики, а не врачом. Лила чувствует симпатию к своему коллеге и пытается скрасить его одиночество…

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.

Владелец фирмы по изготовлению сейфов Ричард Логан очнулся в пустом хранилище для боеприпасов. Он осознает, что частично потерял память. Вскоре Логан выясняет, что частный детектив, нанятый женой для его поисков, убит. А сейф, который его фирма установила в богатом доме, аккуратно вскрыт, а его содержимое исчезло…