2095 год. Над трехуровневым Нью-Йорком парит пирамида бессмертных богов, зловещая корпорация «Евгеника» похищает людей для своих тайных экспериментов, а в мрачных закоулках рыщет серийный убийца, про которого известно лишь то, что он — нечеловек. Здесь Джилл, загадочную женщину с синими волосами и синими слезами, ждет встреча с древним богом Гором, приговоренным другими богами к смерти. У него есть всего семь дней, чтобы найти человеческую оболочку и соблазнить Джилл, обладающую таинственным даром и способную спасти обреченное божество. Единственный выбор Гора — тело замороженного 30 лет назад бунтаря Никопола, которому известны страшные тайны Нью-Йорка будущего…

Феликс работает суфлёром в театре. Он живёт в мире грёз и совсем не приспособлен к реальной жизни. Оттого каждая попытка познакомиться с женщиной становится для него суровым испытанием.Однажды в кино он знакомится с Кларой. Охваченный робостью, он пишет для самого себя реплики в амплуа самоуверенного ловеласа. Девушка очарована и соглашается поужинать с Феликсом.