В Баку проводится фестиваль «Жара», на который приглашены звёзды российского шоу-бизнеса. Среди приглашённых знаменитостей есть Даша Стеклова, чья известность началась с победы в известном телевизионном шоу. По прибытию девушка ссорится со своим парнем, который по совместительству является также её продюсером, и сбегает. В музыкальном и солнечном городе её ждут новые приключения романтические встречи, которые помогут Даше обрести счастье.

В далёком будущем, на планете Арканар, сотрудники Земного Института экспериментальной истории наблюдают за менее развитыми цивилизациями и помогают им проходить сложные этапы эволюции, но с учётом главного правила — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, а оказывать лишь локальное воздействие. Сотрудник Института Антон, который под прикрытием становится доном Руматой Эсторским, богатым аристократом, известным любовью к дракам, выпивке и женщинам, должен спасти местных просветителей, способных продвинуть развитие общества. Но у Антона есть и тайный личный интерес: найти отца, бесследно пропавшего в Арканаре.