Нелло — мальчишка, имеющий большой талант к рисованию. Он дружит с Алуа, происходящей из богатой семьи, однако отец мальчика не в восторге от этой дружбы, считая его не подходящей компанией для богачей. Также у Нелло есть добрый пёс Патраш, ранее живший у злого хозяина, который захотел вернуть его назад.