Предвоенное время. Ирина — супруга высокопоставленного человека, а также дочь врага народа. Она обучает студентов в МГУ немецкому языку. Павел Нечай, майор НКВД, обращается к ней, прося отыскать редкую немецкую книгу, которую использует Германия для своих шифровок. Также майора очень сильно интересует супруг Ирины и её неожиданно объявившийся друг детства.

Во время разведывательных действий беспилотник терпит крушение на вражеской территории. Он застревает рядом с таинственной вековой ёлкой, где его и находят военные. Недоступным для понимания способом ель воздействует на оружие и боеприпасы, техника перестаёт работать. Люди пытаются уничтожить волшебное дерево.