Пингвинёнок Кви живёт в зоопарке под заботой куратора Анны, которая включает ему любимые песни и ведёт о нём блог в соцсетях. Однажды известный зоолог решает перевезти Кви в другой город для научного проекта, но во время перевозки происходит авария, и пингвинёнок оказавается совсем один в ночной Москве...

Прагматичный парень Ерёма из современного мира случайно попадает в Тридевятое царство. Для возвращения домой есть одно условие: рассмешить вечно угрюмую Царевну Несмеяну. Но Царевна на самом деле только притворяется грустной, чтобы избежать нежеланного брака, а в тайне она мечтает о настоящей любви. Ерёма проходит испытания, завоёвывает её доверие, а затем признаётся в обмане и возвращается в свою реальность, получив награду. Но со временем, ощутив пустоту без любви, он следует зову сердца и спешит на помощь, когда Несмеяну похищает коварный Водяной.

Действие сериала происходит в 1991 году, когда в республиках Советского Союза начинаются массовые волнения. В одной Среднеазиатской республике, после сорванного музыкального конкурса, группа музыкантов полкового оркестра возвращается в свой кишлак и обнаруживает, что бараки пусты и их полк покинул место дислокации. Перед героями стоит выбор - идти вслед за полком или оставаться и защищать мирное население.