Молодая мать обеспокоена необычным поведением своего восьмилетнего мальчика. Она считает, что причины этого идут из чего-то сверхъестественного.

Маленький магазинчик, в котором темнокожий кассир улыбается 10-летнему белому мальчику. Эта улыбка становится началом драмы - две банды разворачивают смертельную битву.

После жестокого убийства главы семейства с надеждой на новую жизнь его вдова с тремя детьми заселяется в Дом Ключей в Лавкрафте. Однако на новом месте их ожидает чудовище, охотящиеся за некими ключами.