Бывший оперуполномоченный Сергей Волков из-за совершённого злодеяния получает понижение по службе и оказывается в отряде конной полиции. На новом месте герой открывает для себя новый и непривычный для себя мир и понимает, что здесь всё намного серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Расследуя очередное преступление, майор Борзова сама становится жертвой. Для того чтобы разобраться в случившемся, полицейские решаются на необычный эксперимент.