Анимационный фильм рассказывает о портном Джоне Боттоме, которого призвали на войну. Он участвует в страшных сражениях и, в конце концов, погибает. Но душа главного героя так и не находит покоя ни на земле, ни на небе.

Фильм рассказывает о злом драконе Тараске, который уничтожает все посевы, убивает людей и скот. Все люди боятся его, и сразить его никто не смеет. Но находится одна бесстрашная девушка, которой удаётся приручить дракона, сделав его добрым. Однако люди, помня о том сколько бед тот принёс, решают ему отомстить.