Степан Петров

К пожилой паре в начале зимы прилетает орёл. Не смея прогнать священную птицу, супруги вынуждены подкармливать его, чтобы он не трогал скот. Привыкнув друг к другу, орёл залетает к ним в дом и устраивается на полке с иконами.

История дружбы между молодым парнем Алтаном и стариком по имени Байбал. Действие картины разворачивается на просторах Крайнего Севера, где Алтан оказался в следствие ссоры с отцом. Здесь молодой человек знакомиться с Байбалом, который приехал на Север умирать. В процессе общения, парень узнаёт, что в молодости у старика пропала дочь. У Алтана появляется цель найти пропавшую дочь и продлить жизнь Байбала.

Юный архиепископ Амвросий отправляется в суровые края с важной миссией: нести веру населяющим их язычникам. Его сопровождают иеромонах Кирияк и двое проводников-оленеводов: новообращенный Степан и приверженец старых традиций Гарпуни. Путь через бесконечные снега оказывается полон смертельных опасностей, и лишь чудесное спасение руками одного из спутников сохраняет священнику жизнь. Это испытание на грани смерти становится для Амвросия точкой невозврата, полностью преображая его внутренний мир и взгляды на жизнь