Действие анимационного фильма происходит в конце XIII века. Монгольская армия во главе с Хубилаем пересекает море, чтобы завоевать маленькое островное государство. Её вторжение в Японию началось с острова Цусима, где жителям и заключённым, которые оказались там в ссылке, приходится принять первый сокрушительный удар на себя.