Легендарный адмирал Фёдор Ушаков уже в отставке и живёт в своём имении, но по‑прежнему беспокоится о судьбе Отечества и предупреждает власть об угрозе французского вторжения. В его дом тайно проникает французский шпион, и в стенах усадьбы начинается опасная игра, состоящая из интриг и личных драм, где каждый шаг может повлиять на исход войны.

Островом Обречённым называют местные жители свой район, потому что тот затерян между болотами, реками и озёрами на северо-западе России. Как-то утром рыбаки обнаруживают труп девушки, одетой в одежду XVI века. Для расследование этого дела на место прибывают два столичных следователя из МВД и ФСБ, которые в ходе следствия вынуждены столкнуться с колоритом русской глубинки.

В 1993 году следователя Смоленской областной прокуратуры Алексея Кирсанова «помечает» глава местной ОПГ. Когда на него начинается охота, он вынужден принять предложение о переводе в Ярославль, что становится спасением для всей его семьи. Но новом месте Кирсанова сразу же ждёт сложное дело: он должен вычислить жестокого убийцу, который оставляет на телах жертв кровавые цифры — «число зверя».