Ведьмак Геральт передвигается по Континенту, чтобы за звонкую монету освободить тот или иной край от всякой настырной нечисти. В одном из сёл девушка Йеннифэр, которой не повезло с внешностью при рождении, имеет недюжие способности к магии. Её отец отправляет её в ученицы колдуньи. Цири, юная наследница королевства Цинтра, бежит из родных мест, когда её страна оказывается захваченной империей Нильфгаард. Судьбы этих троих людей оказываются тесно связаны между собой.

Действие фильма происходит в начале XVIII века во время правления королевы Анны, последней из династии Стюартов. У королевы слабое здоровье, поэтому страной фактически управляет её лучшая подруга леди Сара, не забывая заботиться и о своей государыне. Вскоре во дворце появляется новая девушка Абигейл, которую леди Сара берёт под своё покровительство. Абигейл, видя в этом множество плюсов, решет сблизиться с королевой и встать во главе политической элиты.