Ваэль, бывший беспризорник, живёт на окраине Парижа. Вместе со своей подружкой Маник совершает маленькие афёры. Но внезапно всё меняется.

Фильм рассказывает о Ашрафе Марване, который был советником и доверенным лицом президента Насера, одновременно являясь самым ценным достоянием израильского интеллекта ХХ века.