Фрэнсис, одинокий молодой человек, который не в силах самостоятельно решить свои проблемы, обращается к психиатру. Винсент Варннес, врач, который принял героя, после сеанса делает вывод, что этот тихий, спокойный, слегка замкнутый парень в любой момент может сорваться и стать жестоким и опасным для общества.