Кирилл Балобан

Георг Тарманов — основатель успешной компании «Макс-Фарм». У него есть дочь Анна и сыновья Борис и Виктор, которые входят в совет директоров корпорации. Братья рассчитывают, что после смерти отца они смогут прибрать фирму к свои рукам, оттеснив свою сестру. Однако после смерти основателя становится известно, что Георг оставил всё своему внуку Максиму, сыну Анны, утонувшем 12 лет назад. Впоследствии выясняется, что Максим жив, а всё это время был похищен и лишён связи с внешним миром. Через некоторое время старшее поколение начинает подозревать, что вернувшийся ребёнок пришёл к ним явно не с миром.

1941 год, оккупированный Таганрог. Город захвачен после тяжёлых боёв, немцы устраивают массовые расстрелы мирных жителей, особенно евреев, а эвакуация срывается. Офицер госбезопасности Виктор Швец под видом немца Густава Шварца проникает в оккупационные органы и организует подпольное сопротивление. Подпольщики совершают диверсии, распространяют листовки, спасают военнопленных и готовят восстание, несмотря на репрессии со стороны нацистов. Когда количество участников вырастает до сотен человек, гестапо удаётся захватить и казнить нескольких молодых людей, но им не удаётся сломить сопротивление жителей города.