Действие фильма происходит в 1943 году. Советская Армия готовит операцию под кодовым названием «Багратион». Незадолго до начала операции выясняется, что немцы заминировали все дороги к городу N, не пройти даже через леса, везде вокруг раскинуты минные поля немцев. Одно неосторожное действие, и мирный город взлетит на воздух. Поэтому было решено вызвать в штаб опытного разведчика Фёдора Тишкова, которому поручается похищение карты с указанием минных полей.

Капитан Арсеньев возглавляет охотничью команду на Дальнем Востоке, а также служит в армии, выполняет тайные поручения Генерального штаба и занимается научными исследованиями. Сериал охватывает примерно 26 лет жизни героя — от поздней Российской империи до первых лет советского периода. За это время Арсеньев совершает опасные экспедиции, изучает природу, географию региона и жизнь его народов, преодолевая множество испытаний.